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猪肉概念股大幅回调!猪价涨势暂缓 未来还有机会吗?

来源:东方财富研究中心 www.zhujia120.com 发布时间:2019-09-27

  9月26日,年内走势强劲的猪肉概念股盘中遭遇大幅归调,截至收盘,唐人神、正邦科技、牧原股份、傲农生物、新希翼、天康生物、天邦股份、新五丰等跌停,大北农、益生股份、温氏股份也大跌超6%。

  猪肉股为何大跌?

  年内随追薯价的上涨,猪肉概念表现十分强势,这次为何纷纷跌停?市场观点以为主要有以下几方面的因素。

  一方面由于国庆黄金周的降临,市场资金归笼意愿强烈,前期强势股减持压力较大。二级市场上,则濒临着规避国庆长假风险获利资金集中撤离,毕竟猪肉股年内累计涨幅过高,多数个股年内涨幅已经翻倍。

  另一方面,近期稳定猪价的政策意图显然。中央和地方政府连日出台多项保供稳价政策,主要环绕发放价格暂时补贴、综合措施恢重生猪生产、落实非瘟强制扑杀补助政策、适时投放存储冻肉等相对温柔的措施。此外,据报道近期存储猪肉持续向市场投放,猪肉供应增添利于价格的稳定。

  此外还有观点以为,目前行业已经度过盈亏平衡点,今年7至9月生猪养殖企业的毛利率在不断提高,三季度相关公司约摸率会浮现业绩爆量的情况,但也不消除个辞公司业绩不达预期的约摸,届时猪肉股的走势也将浮现显然分化。

  两次向市场投贩薯肉

  实际上,8月份生猪大涨三成后,国内已经启动了抛储等手段来稳定供应、平抑价格。9月19日,商务部会同国家发展改革委、财政部等部梅展中央存储肉投放工作。依据《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》,共向市场投贩市央存储猪肉10000吨,增添猪肉市场供赠,保障国庆节期间肉类供应。

  继9月19日正式投放首批1万吨存储冻猪肉后, 9月24日华商存储商品管理中央发布《关于2019年9月第二次中央存储冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》,此次交易数量仍为1万吨,将通过竞价交易方式进行。

  农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示,中央和各地绿澍投放了部分存储肉,增添市场供应,满意节假日猪肉消费需求,预计国庆节期间生猪价格将总体保持稳定。未来猪肉市场供应有望逐渐稳定和恢重,价格会逐渐归落到合理水平。

  猪价涨势放缓

  市场观点表示,两次抛储尽管实际效果未知,但至少在短期内起到了稳定市场预期的作用,终端价格涨势开始放缓。

  商务部网立24日公开的监测数据显示, 9月16日至22日,猪肉价格为每公斤36.39元,比前一周下降0.4%。集体来看,上周全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%,生产资料市场价格比前一周上涨0.4%。

  与此同时,包括温氏股份、牧原股份在内的养殖业龙头纷纷准备扩产,表示将通过新建养殖场、养猪项目建设等方式扩充产能。温氏股份在半年报中提到,加快养殖项目建设和投产、重产工作。温氏股份以拥有7000万头生猪作为首席期战略目标,希翼将公司在全国生猪市场的份额提升到10%。牧原股份在8月份准备斥资1.2亿元,在黑龙江、辽宁、河北等6个知名养殖县设立子公司。随着养殖规模的逐渐扩大,将打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。

  猪肉概念行情已结束?

  此次猪肉股大幅下跌是否意味追薯肉概念已降温?对此有市场有分析以为,猪肉涨价的预期已经在资本市场得到了充沛的兑现,接下来猪肉概念中的个股应该以调整为主,短期之内难有机会。

  但同时也有不同的观点。华创证券以为,猪肉供赠在春节前约摸浮现缺口难以弥补的情况,价格上涨趋势的动能不会改变,但近期受地方调控的影响,边际涨幅有所趋缓。不过,采用全面限价手段难以解决猪肉短缺问题,缘故是生猪养殖行业的大型集团企业出栏占比低,非瘟导致养殖户生产成本高企,限价也会严重影响养殖户补栏踊跃性。

  该机构预计,十一过后生猪养殖板块调整将告一段落,板块有望重拾升势。首先,节后政府稳价压力显然减轻;其次部分猪企将在10月15日前发布三季度业绩预告,利润有望逐季改善;此外,随着上市猪企绿澍开始商品猪留种,三季报生产性生物资产有望环比提升,2020年各家公司生猪出栏量更加明朗,市场过度悲观的预期有望得以改善;最后9月月报生猪出栏价格较8月有望大幅提升。上市企业出栏数据显然优于行业,产业集中度正快速提升,由于猪价对净利润的奉献远远超过出栏量,生猪养殖板块ROE有望打破前几轮高点,板块也有望享受更高估值。