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出栏量大幅提高 养猪四巨头扩产明显!行业格局悄然生变

来源:上海证券 www.zhujia120.com 发布时间:2022-01-12

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  随着新盼望公布2021年12月生猪销售,四家生猪头部养殖企业的全年销售情况已全部明晰。2021年,是生猪企业扩产的关键年份,主要生猪养殖企业均保持了扩张势头,生猪养殖格局在此轮猪周期内出现变化。

  2021,牧原股份、正邦科技、温氏股份、新盼望四家头部生猪养殖企业共出栏7838.52万头,比2020年的4551.4万头明显提高。业内人士分析,生猪产能的逐步优化在此轮猪周期内表现明显,最直观的体现就是生猪企业明显的扩张步伐。

  头部企业占比近15%

  根据2021年四家头部企业的生产情况来看,生猪产业的集中度进一步提升。按照2020年52704万头的生猪出栏总量计算,2020年四家头部企业的占比约为8.6%,前10家主要企业的占比约为10.4%;2021年四家头部企业的占比已提升至14.9%。

  从各家企业扩厂能的表现来看,牧原股份的绝对增量为全行业最高,达到2214.8万头,这一数字甚至高于行业内其他任何一家企业2021年当年的出栏量。目前,牧原股份位于河南省的内乡肉食产业综合体21栋现已全部投产运营。

  从时间上来看,去年12月各家生猪企业放量明显。此前,业内根据1月-11月的出栏情况估算,四家生猪企业2021年全年出栏量大概在7500万头左右,而实际数字为7800万头。牧原股份、新盼望等企业12月当月出栏量均达到了2021年的第二高水平。

  不止是四家头部企业,主要生猪养殖企业也出现了扩张的迹象。近日,唐人神公布公告称,2021年商品猪销量154.23万头,同比上升50.56%。2020年排名第四位的天邦股份去年销售商品猪428.00万头,同比增长39.06%。大北农则实现对天邦股份的“超车”,2021年生猪出栏430.78万头,同比增长 132.8%。

  不过,从盈利情况来看,众多企业出现了“加量不加价”的情况,即全年生猪养殖规模有所提升,但生猪养殖收入并没有明显的提高。

  以金新农(维权)为例,2021年公司保持了良好的扩产势头,累计出栏生猪106.89万头,同比增长33.01%;累计销售收入20.37亿元,同比下降5.26%。

  行业格局悄然变化

  主要生猪养殖企业的扩繁,带来的是行业格局的变化。2021年,头部企业的扩产能步伐明显,出栏量达“千万级”,与大北农、天邦股份等“第二梯队”拉开差距。

  海通国际认为,2021年,完管国内生猪价格较2020年大幅下降,但上市公司的生猪销量仍持续了近年来的增长趋势,显示生猪养殖业的市场份额进一步向头部企业集中。与此同时,生猪销售收入规模增速出现明显分化,其中傲农生物、大北农和牧原股份的全年生猪销量实现同比翻倍以上的增速。

  由于2021年生猪价格波动明显,尤其是当年6月和10月的两次低位,促使部分中小散养殖户退出行业,而主要生猪养殖企业吃掉的正是这一部分市场份额。业内人士分析认为,头部生猪养殖企业管理、技术等方面相对成熟,成本把控能力相对较高,“一退一进”的过程实际上是高效产能取代落后产能的表现。

  “2017年到2021年,新兴的生猪养殖模式进入到爆发期。”中信建投期货高级研究员魏鑫分析称,2010年后,正邦科技、温氏股份、牧原股份等企业进入探索期,长期的积累和探索,促使上述企业在这一轮猪周期出现明显的扩张趋势。

  安宁洋证券则分析称,猪价调整或将继续催动产能去化提速。

全国猪价

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