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美国大豆胀库 人造肉8天上涨12.72% 敲响猪肉的丧钟?

来源:养猪人必看 www.zhujia120.com 发布时间:2019-05-18

  此前猪肉概念向来引领A股进行攻坚战,整个概念板块已超100%的涨幅,大家对猪肉涨价有一个一致性的预期。

  但是等猪肉真的开始大幅涨价了,大家开始从预期炒作转为业绩验证,猪肉被过分炒作,来到高位,业绩实际上匹配不了股价。

  猪妖牧原股份一季报显示,公司今年一季度亏损5.41亿元,而去年一季度盈利1.36亿元,与去年同期相比,归属于上市公司股东的净利润减少近500%。

  不仅如此,还直接亏光了2018年全年的利润。3月26日牧原股份发布的2018年年度报告显示:归属于母公司所有者的净利润5.20亿元,同比下降78.01%。


  猪肉股之前大涨了N倍,是因为供赠发生了变幻,而当业绩没能兑现时,人们对它二季度猪肉价格上涨的信心宛然已有所缺失。

  5月收假开盘,大盘直接跳空暴跌,半个月以来,枪打出头鸟,猪肉概念排名倒数,而人造肉却逆势冲上首席。

  截至今日收盘,人造肉概念已打破10%的涨幅,8个交易日涨幅达12.72%。

  而此前大家羡慕的猪肉概念排名垫底,排在第200名,在概念板块中倒数第九,涨跌幅为-6.62%。同时,ST概念垫底,涨跌幅为-11.15%。

  要是除去今日涨幅,截止昨日收盘,A股仅有人造肉概念和乡村振兴概念5月以来涨幅为正,其余206个概念板块全线下跌。

  本以为预期概念的火候不猛,没想到昨晚李嘉诚投资人造肉又把这一概念顶上热搜。

  李嘉诚旗下维港投资入股的人造肉公司Impossible Foods宣布,最新一轮融资筹得3亿美元。

  Impossible Foods于2011年成立,至今已进行多轮融资,除了维港投资之外,比尔·盖茨、瑞银集团、淡马锡都士翠投资人。

  Impossible Foods号称以制作起司的发酵方式,萃取出大豆中天然存在的血红蛋白,主打用“植物蛋白”做成的牛绞肉产品。

  与此同时,周二美股反弹,道指收涨逾200点,创近一个月最大单日涨幅。人造肉公司Beyond Meat再度走高,收涨14.6%。

  而在前日,芝加哥期货交易所主力大豆期货跌盘中一度跌破8美元关口,最终收跌0.6%至每蒲式耳8.04美元,触及2008年12月以来最低水准8.03美元,创11年来新低,并且跌破种植成本。

  我们知道人造肉与大豆息息相关。受周二美股反弹影响,农产品期货收涨逾3%,人造肉大涨的同时空头归补推动大豆走强。7月大豆期货收涨29美分,涨幅3.4%,报8.31-1/2美元/蒲式耳。

  但要是将光阴线拉长,便会发明美豆从2012年起就向来呈现下跌的走势,至今已经跌了6年,周二大豆的走强,不过士翠中的一个小涟漪。

  在美国,大豆产量的增长可以分为三个阶段:

  1964~1980年,主要得益于从中国引进大豆种质资源,并进行相关培育,利用最新的转基因技术,哺育新的大豆品种,提升了大豆单产及抗病、抗虫等抗逆能力,增添大豆的种植效益;

  1990~1994年,由于缺乏新增的出口市场,产量停滞不前;

  1995年至今,中国大豆进口需求旺盛,加上美国育种、种植水平进一步提升,美国大豆产量再次快速增长。

  从最近的五月份美农业供需报告来看,本年度美豆及全球大豆期末库存潞傍上调,下一年度全球大豆及美豆期末库存仍将维持高位位置,且巴西加阿根廷大豆产量预计会增添300万吨,巴西大豆的产量正一步步朝着超越美豆发展。

  从美国和巴西的大豆出口量来看,经过2002年长达十余年的纠缠后,如今巴西已经坐稳了全球最大的大豆出口国宝座。

  2018年,巴西大豆出口达到8360万吨,创历史纪录,同比增长22.7%。今年这样的情况有望持续。

  根据巴西贸易部的数据,今年前四个月巴西大豆出口稳步上升,1-2月巴西大豆出口量同比增长85.2%,至820万吨。而4月份巴西出口1005万吨大豆,较3月份的909万吨增长10.6%。

  自1994年中国从传统的大豆出口国转为大豆净进口国之后,美国大豆产量稳步增长。

  美豆产量得以快速增长的主要因素,一方面是国内拥有开阔的耕地资源,另一方面就是来自中国市场硕大需求的驱动。

  这一事实从美国大豆一半用于国内消费,剩下用于出口即可得知。数据显示,过去十年,美国出口大豆有6成左右出口到中国。

  这些年中国向来是全球大豆市场的最大买家,购买了市场上超过60%的大豆。中国海关总署5月8日发布的数据显示,1至4月大豆进口2439万吨,其中4月单月大豆进口764万吨,同比增长10.4%。

  但近年来中国进口最多的却是巴西大豆,根据海关此前发布的数据,今年3月巴西大豆在中国大豆进口总量占比已经升至57%,美国大豆份额为31%。

  来自中国的需求正在推升巴西大豆的价格,并已经一举超越了美豆。

  显而易见的是,过去20年,全球的大豆新增需求主要是由中国养殖行业发展带动。由于来自中国的大豆需求旺盛,推动了美国及南美地区大豆产量的稳步增长。

  但由于种种缘故大豆受堤滂求大减影响,美国大豆库存爆满,美国农民痛苦不堪,现在又受到巴西大豆夹击。随着冬季结束,美国农民再次开始种植。但2019年由于天气缘故,部分玉米无法种植,只能改种大豆,大豆种植面积高于预期。

  美国农业部预计,美豆出口在2026左右都不会归到2017年的峰值水平。但与此同时,南美的大豆出口将显著增添。而且联合国粮农组织10日还表示,巴西将在2026年超越美国成为全球最大的大豆生产国。大豆过多的背景下,想要通过其他途径消耗大豆,人造肉是不士翠中的一种?

  肉,我所欲也,豆,亦我所欲也,肉与豆可兼得,人造肉是也!