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储备与进口冻猪肉将相继入市 猪周期要凉

来源:同花顺财经 www.zhujia120.com 发布时间:2019-09-23

  一场突如其来的非洲猪瘟,搅动了国内的生猪市场,大规模扑杀灭活带来的能繁母猪和生猪存栏量的断崖式下滑,令国内猪肉市场的供赠开始浮现缺口,由此带来了猪肉价格的连番上涨,正使得国民手中的“菜篮子”日渐深重。

  然而另一边,生猪养殖上市企业的股价却一路水涨船高。尽管大规模的生猪死亡将赠猪企带来不小的损失,依然有不少生猪行业研究员分析以为,受非洲猪瘟的影响,此次“猪周期”上行的持续光阴兴许比以往任何时候都要长。

  不过,市场上也浮现了一些分歧。猪肉作为国民“菜篮子”工程中的重要商品,其价格的稳定关乎民生,有关部门稳猪价、稳供赠的举动正逐渐展开,8月首批阿根廷进口冻猪肉正式起运,上周万吨中央存储冻猪肉也将投放市场,亦有传言称,未来我们对北美的猪肉进口量也会加大,对于这些举措能否稳住猪价,市场参加者仍各执一词。

  生猪稳产政策相继出台

  实际上,除了进口和动用存储猪肉这些尤其规手段外。猪瘟爆发至今,上至国务院、农业农村部,下到广东、浙江、四川、山东、河南、广西等地方省政府,已陆绿澍续从猪企用地、贷款补贴、疫病防控支持等方面出台了不少政策,以勉励生猪养殖,保障国内猪肉供应。

  国务院及农业农村部的相关领导人也对猪瘟事件保持了高度关注,在近期的一些部门会议上,就如何保障生猪生产和猪肉供应,再次强调要踊跃落实前期搀扶政策并进行了相关部署。

  8月24日,国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议上,提出了“断定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施”,希翼通过加快扑杀补助发放、引导有效增添生猪存栏量、降低物流成本,废除超出法律法规的生猪禁养、限养规定,废除生猪生产附属设施用地上限,加强防疫体系建设等手段恢重生猪养殖,保障猪肉供应。

  9月11日,农业农村部副部长于康震在国新办发布会上,提出了下一步将通过从加快恢重生猪生产(支持新建、改扩建规模养猪场改善基础设施条件,加快增养补栏)、持续抓好非洲猪瘟防控、规范禁养区划定和管理、加强监测调度和市场预警、加强技术指导与服务五个方面发力,促进生猪生产的恢重。

  此外,一些地诽湓组织也开始号召大家共克时艰,加快生猪养殖产业的恢重。例如,广东省养猪协会于近日,向省内各大养猪单位和从业人员,发出了稳产保供倡议书,希翼并勉励大家踊跃推行“养大猪”措施,增添省内猪肉产量。

  供赠缺口仍有约摸长光阴持续

  前有政策保障加速恢重生猪产能,后有进口及存储猪肉等手段应急。如此一来,一些机构与投资者以为,“猪周期”的上涨逻辑很约摸浮现变幻,近两周部分猪肉股较大幅度的归调,也说明了在进口与政策稳量保价的刺激下,由涨价带来业绩转暖的可持续性浮现了分歧。

  尽管政策大力搀扶,但从申万宏源研究报告来看,在非洲猪瘟疫情大幅去产能之后,能繁母猪和生猪存栏数量的情况,同比和环比均浮现了大幅度的下滑,种猪和生猪产能皆处于大幅紧缺的状态。如要从种猪开始逐渐恢重到生猪供赠的增添,预计要两年左右光阴,加上疫情不断定性的影响,恢重周期约摸更长。

  农业部近期对400个县监测的生猪存栏数据显示,能繁母猪、生猪存栏量潞傍加速下滑,能繁母猪同比下降37.4%、环比下降9.1%,预计存栏下降至1968万头,已经跌破2000万头大关;生猪同比下降38.7%,环比下降9.8%,预计存栏下降至19775万头,也已经跌破2亿头大关。

  “目前来看,猪瘟疫情依然严重,重产成功率依然不高。”申万宏源以为,三四季度生猪产能恐将潞傍下滑,猪肉供赠量将是年内最低的时期,进而反映在三四季度猪价的上涨之上,猪价或仍将维持上涨趋势。

  而在依赖进口及存储猪肉平抑供赠缺口方面,尽管商务部在8月份曾表示,为弥补国内猪肉缺口,将适时投贩市央存储冻猪肉,潞傍勉励扩大猪肉的进口。但中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员王祖力以为,今年猪肉供赠缺口约摸达1000万吨,进口及存储肉对缺口的弥补有限。

  “我们今年1-7月累计进口量是100万吨,全年200万吨约摸应该是靠谱的。”王祖力称,国际市场空间有限,全球每年猪肉出口量约摸是800-900万吨量级,即便所有赠到我们,也依然有缺口。我国猪肉产量占全球的近50%,补缺关键还是要靠我们自己。

  综合来看,王祖力以为,生猪养殖的恢重需要过程,至少今年下半年到明年上年市场的生猪供赠压力依然会比较大。有约摸到明年下半年,甚至于到8、9月份之后,养殖踊跃性提高带来的产能恢重才干够释放出来,2020年猪价依然会维持比较高的位置。

  规模化猪企有望迎来盈利周期

  某私募研究员告诉新浪财经,国内“猪周期”现象不但现在不会改变,在未来可见的数年内都很难发生质的变幻。“猪周期”的持续,对于能在猪瘟时期存活下来,并能尽快重产并扩张的企业而言,有望迎来盈利周期。

  猪瘟的浮现,对猪企的经营提出了更高的请求,显然那些在资金、管理和疫病防护方面更具优势的规模化企业,更有希翼存活到最后,成为“猪周期”消失前的大赢家。

  此前,国内的生猪养殖市场集中度向来很低,市场中充斥着大量的个体养猪户,不过从2018年开始浮现了转折。王祖力称,过去以小产户居多,2018年是转折之年,规模户和小产户各占一半,也是到了一个新的阶段,这是规模化养殖水平的约摸走势。

  “行业集中度正在逐渐提升。”王祖力表示,最近这几年大型养殖集团出栏量的变幻情况,总体上来看,大型养殖企业集团在最近这几年增长速度尤其快。